Финансы - инвестирование - Как обучить Ваш новый финансовый советник





--- Лучшие Города Для Пенсионеров В Японии


--- Мир's самых роскошных мест проживания для пенсионеров

Как финансово-консультационных фирм искать новые таланты из числа выпускников вузов и специалистов среднего звена внесения изменений от других профессий, процесс подбора и найма представляет собой определенный вызов. В профессии, где вскоре выйти в отставку и быстро, чем те, которые шли в строю — и в котором опытные консультанты так мало, и в конечном счете дорого — поиск подходящего кандидата остается половина успеха фирмы. Но как только процесс вербовки успешно, следующему препятствию вырисовывается: обучение.
Обучающие программы для новых финансовых консультантов попытка смягчить ситуацию, создавшуюся в этом парадокс: трудно устроиться на работу без опыта, но невозможно получить опыт без работы. Однако нынешняя разница в возрасте среди финансовых консультантов означает, что на рабочем месте обучение стало абсолютной необходимостью для профессии. Несмотря на все более активные усилия по набору персонала, цифры остаются значительными: в профессии, более половины советников ударит пенсионный возраст в течение ближайших 15 лет. (Для связанного чтения, см.: ФАС следует учитывать клиентам в планы преемственности . )
С прогноз на будущее в виду, что некоторые лидеры отрасли, которые создают пути, чтобы сделать более плавный переход в фирмы для квалифицированных начинающих консультантов. Основал, чтобы обучать следующее поколение финансовых консультантов, советников пары впереди студентов колледжа и смены карьеры с финансовыми институтами — от крупных брокерских компаний и банков в более мелкие независимые фирмы, где они работают в качестве партнеров в течение определенного периода в шесть месяцев или более.
Управлять Ожиданиями, Максимального Успеха
Хотя такие программы, как советники впереди на подъеме, многие учебные программы остаются в доме. Когда дело доходит до цены успеха внутренний финансовый консультант обучение сотрудников, есть удивительное несоответствие между целями и результатами. В то время как крупные брокерские фирмы, как правило, стремиться к 50% успеха — это, что половина призывников в свою учебную программу завершат программу как выгодно человек — истинный показатель успеха приближается к 30%. Управление ожиданиями в учебных программах раздел: для некоторых фирм, это может означать, становится более избирательным о вложении времени и денег на новых слушателей, которые не могут показать достаточные способности, квалификации и опыта. (Для связанного чтения, см.: лучшей школы для финансового планирования. )
Потратьте время
Когда дело доходит до обучения, важно время . Во время обучения гораздо важнее качество, чем количество, тенденция к более длительная программ по уважительной причине. В 2012 году брокерская крыло Раймонд Джеймс финансовой группировки войск () повысили свою программу развития финансового советника в геометрической прогрессии: от четырех недель до двух лет. А вот для стажеров, которые, как правило, имеют значительный опыт работы — не неофит выпускники колледжа . (Для связанного чтения, см.: хочу быть финансовым планом? Нажмите Здесь. )
Первоначальные Задачи
Когда новые советники — свежее ли с диплом бакалавра или имея опыт в другой профессии — иди в фирму, они редко приезжаю со списком существующих клиентов. Но пока это редкость для высокопоставленных советников ожидать новых советников, чтобы создать весь список клиентов с нуля, новички по-прежнему сталкиваются ожидается, что они внесут существенный вклад в бизнес в течение нескольких первых месяцев его пребывания.
Ослабление
Для того чтобы сделать процесс адаптации менее сложной, избежать раковину-или-плавать подходы, которые погружают новых консультантов в области задач, которые более старших коллег ручка. Путем создания ассоциированный планировщик, многие компании позволяют своим работникам, чтобы постепенно облегчить в полном объеме роль советника, с большим количеством возможностей для обратной связи по пути. Изначально сотрудники помогут административных задач, таких как научные исследования, Делопроизводство и подготовку клиента, внося ощутимый вклад в данную фирму (и гарантированный оклад), независимо от того, насколько быстро им удастся достичь в новый чистый клиент . В то же время, старший сотрудникам предоставляем один-на-один наставничества для новых сотрудников, привлечение их на встречи с клиентами и помощь в других аспектах обслуживания клиентов. (Для связанного чтения, см.: советы управления от ведущих финансовых консультантов. )
Построение Отношений
Такой практический опыт — что даже самая лучшая программа по финансовому планированию университета вряд ли сможет обеспечить — имеет неоценимое значение для новых консультантов, которые могут быть твердыми на знания, а зеленый, когда дело доходит до построения и управления отношениями с клиентами. Это также является важным аспектом развития бизнеса в эпоху, когда новые советники не обязательно ожидать, чтобы генерировать Лиды с помощью старомодных методов, таких как холодные звонки из телефонной книги. (Подробнее см.: карьера в финансовом планировании в будущем?)
Как младший планировщики принимали активное участие во встречах с клиентами и учиться, наблюдая своих более опытных наставников, они строят отношения с клиентами постепенно и органично. После такого периода ученичества, некоторые фирмы найти успех в переводе существующих клиентов к ассоциированной организации праздников. Для такого перехода для работы, однако переход должен быть как прозрачные, так и привлекательным от клиента. Клиенты, которые выражают удовлетворенность младших-старшим команды из двух человек будут готовы передать свои портфолио, чтобы домен советник-младшего . Проактивное информирование клиента о сдвигах в отношениях, а также Обратная связь и вопросы клиента, гарантирует, что клиенты чувствуют себя как важная часть процесса. (Для связанного чтения, см.: тенденции сложных финансовых консультантов. )
Социальные Медиа СМАРТС
Не пренебрегайте социальными медиа. В то время как большинство компаний в социальных медиа в политике, это ошибка предполагать, что каждый сотрудник будет приложить усилия или иметь технические навыки, чтобы полностью понять и реализовать его . А руководителей и членов команды соблюдении следует в первую очередь ответственность для захвата и передачи полного объема практики социальных медиа, важно, чтобы каждый консультант получает базовую подготовку. (Для связанного чтения, см.: как финансовых консультантов используют социальные Медиа. )
В то время как электронное обучение может быть эффективным, они могут быть более дорогостоящее и трудоемкое — и не обязательно более эффективны, чем в лицо, инструктор вел занятия . Очное обучение, по сравнению с другими методами, поощряет вопросы и немедленную обратную связь. (Для связанного чтения, см.: финансовые консультанты чувствуют кибер-неуверенно. )
Нижняя Линия
Нет никакого волшебного решения для обучение новых финансовых консультантов, и не должно быть: опытные консультанты, которые сделать выгодные вклады для фирмы просто не сделал ночь. При подготовке программы должны быть настроены для фирмы конкретных потребностей и целей, не пренебрегайте несколько основных ингредиентов: управление ожиданиями, возможности наставничества и обратной связи, и достаточно времени проводил на тренировках. Во время интенсивной программы обучения не всегда гарантирует успех для всех автомобилей, они позволяют новым консультантам, чтобы получить средства, необходимые для формирования успешных взаимоотношений с клиентами и создания нового бизнеса для фирмы. (Для связанного чтения, см.: Размер имеет значение компания: поиск работы для финансовых консультантов. )




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Как обучить Ваш новый финансовый советник Как обучить Ваш новый финансовый советник